Aramco: To μεγαλύτερο IPO παγκοσμίως

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

11/12/2019: Ντεμπούτο της μετοχής της Aramco. Συγκεκριμένα, η μετοχή της εταιρίας Aramco ξεκίνησε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Tadawul με σύμβολο 2222.

H τιμή εισαγωγής ήταν 32 ριάλ ($8,35) που σημαίνει μία αποτίμηση $1,88 τρις. Η μετοχή άνοιξε στο limit up (+10%), στα 35,2 ριάλ ($9,39) και παρέμεινε στο limit up καθόλη τη συνεδρίαση. Η κεφαλαιοποίηση έτσι της εταιρίας άγγιξε τα $1,9 τρις, ξεπερνώντας έτσι την Apple που άξιζε $1,17 τρις.
Η Aramco άξιζε όσο οι πρώτες 5 μεγαλύτερες εταιρίες πετρελαίου μαζί: Exxon Mobil, Total, Royal Dutch Shell, Chevron και BP.

Η κρατική εταιρία διέθεσε 3 δις μετοχές συνολικής αξίας $25,6 δις. Οι μετοχές που διατέθηκαν αποτελούσαν το 1,5% μόνο του μετοχικού κεφαλαίου ενώ παλιότερα επιθυμία ήταν ένα 5%. Οι ανησυχίες όμως των αγορών κυρίως περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και του γεωπολιτικού θέματος μείωσαν το μέγεθος της προσφοράς. Οι μετοχές διατέθηκαν κυρίως σε ντόπιους επενδυτές σε ποσοστό 77% επί του συνόλου. Εγχώριες κρατικές εταιρίες και μη κάλυψαν το 51% του συνόλου του βιβλίου προσφορών και οι ντόπιοι ιδιώτες επενδυτές το 26%. Η Σ.Αραβία προσπάθησε να βρει ντόπιους πολύ εύπορους επενδυτές. Μόνο το 10,5% επί των συνολικών προσφορών ήταν από ξένους επενδυτές. Το Κουβέιτ και το Αμπου Ντάμπι φέρονταν ότι επένδυσαν $1 δις και $1,5 δις αντίστοιχα.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων σημαντικών εθνικών έργων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο ενός μεγάλου σχεδίου μετασχηματισμού της οικονομίας με λιγότερη εξάρτηση από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Η διαπραγμάτευση της Aramco αύξησε το μέγεθος του χρηματιστηρίου Tadawul κατά 370%, βάζοντάς το στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης των μεγαλύτερων χρηματιστηρίων του κόσμου.

Η Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) είναι κρατική εταιρία και η μεγαλύτερη εταιρία πετρελαίου στον κόσμο καθώς παράγει το 1 από τα 8 βαρέλια αργού πετρελαίου που παράγονται παγκοσμίως. Το 2018 παρήγαγε 13,6 εκ βαρέλια ημερησίως. Η Aramco στο τέλος της χρήσης του 2018, δήλωνε ότι είχε πωλήσεις $355,9 δις και κέρδη πρό φόρων $212,7 δις. Η εταιρία έχει το χαμηλότερο κόστος παραγωγής πετρελαίου ($4/βαρέλι).
Η Aramco αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία σε όρους πωλήσεων και κερδοφορίας παγκοσμίως.

Η Aramco αποτελεί το μεγαλύτερο IPO στην παγκόσμια ιστορία των χρηματιστηρίων.


Χρήσιμα Links
Ενημερωτικό Δελτίο Aramco