Χ.Α. & Αγορές: Εβδομάδα 12 Νοεμβρίου – 18 Νοεμβρίου 2018

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Χ.Α. & Αγορές: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

23:30 – Αμερικανικές Αγορές Κλείσιμο


17:30 –  ΧΑ Κλείσιμο: ΓΔ 625,69 (-0.78%), FTSE25 1.635,82 (-1.39%), ΔΤΡ 454,67 (-0.72%). Τζίρος Μετοχών: €37,67 εκ

 

 

16:13 – Ευρωπαϊκές Αγορές

 

13:35 – Χ.Α.: Η ΠΕΙΡ κάτω από το ψυχολογικό όριο των €1…
Marshall Wace: μείωσε τη short θέση του στην ΠΕΙΡ στο 0,74% (προηγ. 0,85%)

 

12:08 – Ιταλία: Εμπορικό Ισοζύγιο Σεπτεμβρίου

 

 

 

11:55 –  ΧΑ: ΓΔ +0,50%, ΔΤΡ +1,17%). Τζίρος Μετοχών: €6 εκ
EEE +2%, ΦΡΛΚ +1,83%, ΕΥΡΩΒ +1,77%, ΜΟΗ +0,93%

 

09:57 – Aσιατικές Αγορές

 


——————————————————————————————————–


Χ.Α. & Αγορές: ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018

 

23:11 – Aμερικανικές Αγορές Κλείσιμο
Θετικό κλείσιμο καθώς επικράτησε κάποια αισιοδοξία για την έκβαση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας.  CAT $129.42 (+3.45%)
AAPL +2.47%

 

17:30 –  ΧΑ Κλείσιμο: ΓΔ 630,59 (-0.64%), FTSE25 1658,95 (-0.59%), ΔΤΡ 411,51 (-5.42%). Τζίρος Μετοχών: €38.53 εκ

 

 

 

 

 

14:15 – XA ΓΔ +0,26%, ΔΤΡ -2.13% Τζίρος €14,7 εκ
– Πράσινο φως» για τις συντάξεις από το Euroworking group
OTE: Μικρά κουρέματα ‘τιμών στόχων’ από:
1. EUROXX €13.50 (προηγ. €15,30)
2. ΙΒG €11.80 (προηγ. €12,70)

12:45 – Eυρωπαϊκές Αγορές: STOXX 600 (STOXX) -0,5%
Aρνητική αντίδραση των αγορών και ειδικά των τραπεζών λόγω παραίτησης του άγγλου υπουργού BREXIT,μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του σχεδίου για την έξοδο της Μ.Βρετανίας από την ΕΕ.

 

11:40 – XA ΓΔ -0,38%, ΔΤΡ -2.94% Τζίρος €6,47 εκ
Oι πωλήσεις στις τράπεζες λόγω MSCI συνεχίζονται και σήμερα…
Marshall Wace: μείωσε τη short θέση του στην ΠΕΙΡ στο 0,85% (προηγ. 0,99%)

10:15 Ασιατικές Αγορές: MSCI Asia ex Japan +1,30%
Τencent +5,99%
Samsung Electronics +0,34%
BHP Billiton -0,22%
SoftBank Group -2,70%

 

 

———————————————————————————————————————

Χ.Α. & Αγορές: ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

23:30: Αμερικανικές Αγορές – Κλείσιμο: S&P500 -0.76%, Νasdaq -0.90%, DJIA -0.81%

 

FANG+
FB +1.45%
AMZN -1.97%
AAPL -2.82%
NFLX -2.61%
GOOGL +0.63%
TSLA +1.56%
TWTR +1.32%
BAIDU +0.94%
BABA  +2.42%
NVDA -1.06%

 

21:10 – Αμερικανικές Αγορές
AAPL -2.5%  καθώς η Guggenheim την υποβάθμισε σε Νeutral και η UBS μείωσε τη τιμή στόχο σε $225 από $240 καθώς χειροτερεύει η ζήτηση για την τελική ζήτηση των νέων μοντέλων iPhone.

 

17:30 –  ΧΑ Κλείσιμο: ΓΔ 634,64 (-1.45%), FTSE25 1668,72 (-1.74%), ΔΤΡ 484,21 (-7.10%). Τζίρος Μετοχών: €56,25 εκ
ΕΤΕ €1,21 (-13,20%),
ΕΥΡΩΒ €0,55 (-9,84%),
ΠΕΙΡ €1,042 -7,9%,
ΑΛΦΑ €1.245 (-6,21%)

 

 

16:15 – XA ΓΔ -2%, ΔΤΡ -8.38% Τζίρος €41,4 εκ
ΕΤΕ -14%, ΕΥΡΩΒ -11,7%, ΠΕΙΡ -7,9%, ΑΛΦΑ -3,8%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -6,81%

 

15:30 – US Consumer Price Index (MoM) (Oct): 0.3%                                        (πρόβλεψη: 0.3%   προηγούμενο: 0.1%)
15:30 – US Consumer Price Index (YoY) (Oct): 2.5%                                           (πρόβλεψη: 2.5%   προηγούμενο: 2.3%)
15:30 –  US Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) (Oct): 0.2%     (πρόβλεψη: 0.2%   προηγούμενο: 0.1%)
15:30 – US Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) (Oct): 2.1%          (πρόβλεψη: 2.2%   προηγούμενο: 2.2%)
Mικρή ανακούφιση για τα σχετικά αντιπληθωριστικά νόυμερα…

12:50 – XA ΓΔ -1,77%, ΔΤΡ -7,39%
Μεγάλη και αναμενόμενη υποαπόδοση των τραπεζών λόγω εξόδου των ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ από τον δείκτη MSCI. Η Societe General που προέβλεψε την έξοδο των 3 τραπεζών αναμένει ότι οι σχετικές εκροές θα αγγίξουν τα €105 εκ.

 

12:10 Ευρωπαϊκές Αγορές
Αδύναμες ευρωπαϊκές αγορές καθώς η Ιταλία αρνείται να υποβάλλει στις Βρυξέλλες αναθεωρημένο σχέδιο του προϋπολογισμού της.

 

 

12:00 EE – GDP s.a. (QoQ) (Q3): 0.2%   (πρόβλεψη: 0.2% προηγούμενο: 0.2%)
12:00 EE – GDP s.a. (YoY) (Q3): 1.7%    (πρόβλεψη: 1.7% προηγούμενο: 1.7%)

 

 

10:00 Ασιατικές Αγορές

 

 

09:00 Γερμανία: GDP (QoQ) (Q3): -0.2%           (πρόβλεψη:-0.1% προηγούμενο: 0.5%)
09:00 Γερμανία: GDP (YoY) (Q3): 1.1%               (πρόβλεψη:1.3%  προηγούμενο: 2.3%)

 

MSCI GREECE:

Ημερομηνία
Αναθεώρησης
Γεγονός Προσθήκες Διαγραφές Μετοχές μετά το Γεγονός
30/11/2018 Αναθεώρηση ΝΟΕ 0 3: ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ 6

 


————————————————————————————————————————————–
Χ.Α. & Αγορές: ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

23:30 – Aμερικανικές Αγορές Κλείσιμο
H Wall Street δεν κατάφερε να διατηρήσει την αρχική ορμή και έχασε τα πρωινά κέρδη καθώς υποαπόδοσαν οι ενεργειακές μετοχές λόγω μεγάλης πτώσης του αμερικανικού αργού κατά -7,2% (μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις αρχές του 2015).

11:04 – Αμερικανικό Αργό – Το διάγραμμα της ημέρας…
Σε 30 ημέρες το αργό βρέθηκε από το υψηλό των 52 εβδομάδων σε χαμηλό 52 εβδομάδων μέσα σε 30 ημέρες, η γρηγορότερη κίνηση από το 1984.

 

21:47 – Hedge Funds: «Κόκκινος Οκτώβρης» με ζημιές -3,1%…

 

19:00 – Ευρωπαϊκές Αγορές Κλείσιμο

17:30 –  ΧΑ Κλείσιμο: ΓΔ 644 (+1,39%), FTSE25 1698,31 (+1.40%), ΔΤΡ 521,20 (+5.35%). Τζίρος Μετοχών: €42,87 εκ

 

 

16:56 – Αμερικανικές Αγορές
AAPL -0.9%, NVDA +2.9%, MU +0.7%, GS +0.70%

14:10 – Χ.Α. ΓΔ +1,95%, ΔΤΡ +7,79%
Ξαφνική άνοδος καθώς το Bloomberg ανέφερε ότι η ΤτΕ επεξεργάζεται σχέδιο για μείωση των κόκκινων δανείων κατά 50%.
ΑΛΦΑ +8%, ΕΤΕ +8,5%, ΕΥΡΩΒ +8%, ΠΕΙΡ +5%

12:00 – Γερμανία: ZEW Survey – Econ. Sentiment (Nov): -24,1       (πρόβλεψη: -25.0   προηγούμενο: -24.7)

12:00 – Ε.Ε.: ZEW Survey – Econ. Sentiment (Nov): -22,0                (πρόβλεψη:              προηγούμενο: -19.4)

 

11:40 – Χ.Α.  ΓΔ +0.67%, Τζίρος €4,3εκ
ΠΕΙΡ +1,74%, ΕΥΡΩΒ +2%, ΜΠΕΛΑ +1,57%, ΜΥΤΙΛ +1,37%

 

11: 15 – Κίνα M2 σε ιστορικά χαμηλά…

 

10:18 – Ευρωπαϊκές Αγορές: STOXX 600 (STOXX) +0.70%
Elior Group (ELIOR FP) +10% Vodafone (VOD LN) +7% Telecom Italia (TIT IM) +2.7% Experian (EXPN LN) +2.3% LafargeHolcim (LHN SW) +1.3% Taylor Whimpey (TW/ LN) -3.5% Babcock (BAB LN) -2.5%

 

 

09:10 – Ασιατικές Αγορές: MSCI Asia ex Japan -0.39% (ΥΤD: -17%)
Oι τεχνολογικοί προμηθευτές του iPhone στην Ταϊβάν: Genius (3406.TW) -2,27%, Pegatron (4938.TW) +0,20%,  Hon Hai (2317.TW) -2,36%.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ:

09:00 – Γερμανία: HICP (MoM) (Oct)                                             (πρόβλεψη: 0.1%   προηγούμενο: 0.1%)
09:00 – Γερμανία: HICP (YoY) (Oct)                                                (πρόβλεψη: 2.4%   προηγούμενο: 2.4%)

12:00 – Γερμανία: ZEW Survey – Econ. Sentiment (Nov)              (πρόβλεψη: -25.0   προηγούμενο: -24.7)
12:00 – Ε.Ε.: ZEW Survey – Econ. Sentiment (Nov)                        (πρόβλεψη:              προηγούμενο: -19.4)

 

——————————————————————————————————————————–

Χ.Α. & Αγορές: ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


23:30: Αμερικανικές Αγορές – Κλείσιμο: S&P500 -1,97%, Νasdaq -2,78%, DJIA -2,32%
Η ΑΜΖΝ έκλεισε σε bear market -20,1% από το υψηλό των $2.050 της 04/09/2018. Έτσι από κεφαλαιοποίηση $1 τρις, σήμερα η AMZN έχει $800 δις.

FANG+
FB -2.35%
AMZN -4.41%
AAPL -5.04%
NFLX -3.10%
GOOGL -2.57%
TSLA -5.49%
TWTR -6.07%
BAIDU -1.81%
BABA  -1.66%
NVDA -7.84%

 

 

18:50 – Αμερικανικές Αγορές
AAPL -4,5% καθώς η Lumentum (-30%), τεχνολογικός προμηθευτής της Apple μείωσε την προοπτική πωλήσεων για το Q2:2019. Γενικά, η συνεχιζόμενη άνοδος του δολλαρίου (υψηλά ΙΟΥΝ.’17) είναι μέσα στους λόγους που υποχωρούν οι μετοχές σήμερα. Η πορεία του $ είναι σημαντική καθώς 40% περίπου των κερδών των εταιριών του S&P500 δημιουργούνται εκτός ΗΠΑ.
Επίσης στους φόβους για το μέλλον του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας σήμερα προστίθενται φόβοι για επιβολή μεγαλύτερων δασμών (25%) από τις ΗΠΑ στις αυτοκινητοβιομηχανίες.
General Electric -5%, καθώς ο CEO της εταιρίας Larry Culp ανέφερε ότι νιώθει ότι υπάρχει ‘επείγουσα ανάγκη’ για τη μείωση του δανεισμού της εταιρίας.
Η Goldman Sachs -7%, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών της Μαλαισίας απαιτεί επιστροφή των προμηθειών διαχείρισης που είχε εισπράξει η GS για έκδοση ομολόγων του 1Malaysia Development Berhad το 2015, υπόθεση που οδήγησε σε ένα πολιτικό σκάνδαλο.

 

18:40 – Αποδόσεις ευρωπαϊκών τραπεζών 2018…

 

18:30 -Eταιρικά αποτελέσματα ΜΟΗ. Ανακοινώθηκαν adj. EBITDA €189,9 εκ (+5% yoy) και adjusted Νet profits €112,2 εκ (+10%yoy).
Οι αναλυτές ανέμεναν adj. EBITDA €169 εκ (+2,1% yoy) και adjusted Νet profits €93 εκ (+2,2% yoy).
Προμέρισμα €0,35 (πέρυσι ήταν €0,30).
Καλά τα αποτελέσματα, αλλά το ενδιαφέρον θα είναι στην ενημέρωση των επενδυτών αύριο…

 

17:30 – ΧΑ Κλείσιμο: ΓΔ 635,20 (-1,28%), FTSE25 1674,92 (-1,49%), ΔΤΡ 494,72 (-4,58%). Τζίρος Μετοχών: €55,29
Ο τζίρος που αφορά το ΥΓΕΙΑ (+2%) (πακέτα και μη = 32,3 εκ)
ΕΤΕ €1,322 (-4,58%) ΧΑΜΗΛΑ ΦΕΒΡ.’16!! 
ΠΕΙΡ -6,59%, ΟΤΕ -2,4%
Στον αντίποδα ΜΟΗ €19,5 (+0,62%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η συνολική εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε τον Οκτώβριο στα 13,2 δισ. ευρώ από 12,2 δισ. ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο.

17:04 – 2018: $ εναντίον Χρυσού – Αποδόσεις

 

15:45 – GREK ETF
Μείωση short θέσης κατά 267.500 μετοχές. Νέα short θέση: 3.817.500 μετοχές

 

13:23 – Ευρωπαϊκές Αγορές
Πίεση στι μετοχές τεχνολογία καθώς η SAP (-3%) λόγω εξαγοράς της Qualtrics για $8 δις. Infineon σε πτώση λόγω ανησυχιών για χαμηλότερη ζήτηση. British American Tobacco -8% λόγω πιθανής απαγόρευσης σε τσιγάρα menthol στις ΗΠΑ. H ιταλική τράπεζα Carige (CRG) σε αναστολή διαπραγμάτευσης καθώς ετοιμάζεται ομολογιακή έκδοση €400 εκ για κάλυψη κεφαλαίων.

 

11:45- Χ.Α.  ΓΔ -0,60%, Τζίρος €26,3εκ
Αυξημένος τζίρος λόγω ΥΓΕΙΑ και τη δημόσια πρόταση του Hellenic Healthcare (CVC), για το 100% του Υγεία, στην τιμή των €0,95. Πακέτα ΥΓΕΙΑ: €14,7 εκ. Το EuroWorking Group της Πέμπτης και σε ειδική συνεδρίαση θα εξεταστεί ο δημοσιονομικός χώρος για συντάξεις ώστε να οριστικοποιηθούν οι τελικές εισηγήσεις στο Eurogroup της 19/11.
ΥΓΕΙΑ +2%, ΠΕΙΡ -3,94%, ΕΥΡΩΒ -2,7%, ΑΡΑΙΓ -1%,

10:03 –  Ασιατικές Αγορές: MSCI Asia ex Japan -0,50%
Τencent -3%
Samsung Electronics +2%
BHP Billiton 0%
SoftBank Group -0.09%

 

10:00 -Aγορές Ενημέρωση
Αύξηση  του Βrent στο +2% καθώς η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε μείωση της παραγωγής της κατά 500.000 βαρέλια τον Δεκέμβριο. Το δολλάριο (DXY) στο 94,36  (+0,44%) σε επίπεδα Ιουνίου 2017, κάτι που δεν χαροποιεί τις αναδυόμενες αγορές. €/$ <1,13 πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2017 καθώς υπάρχουν ανησυχίες για το ιταλικό θέμα αλλά και τις εξελίξεις για το Brexit.

 

Χρηματιστήριο Αθηνών:
Tα θέματα που θα απασχολήσουν το ΧΑ και θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον την εβδομάδα αυτή είναι:

1. 12/11 -Eταιρικά αποτελέσματα ΜΟΗ. Η Motor Oil ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το Q3. Επίσης η αγορά προεξοφλεί προμέρισμα (πέρυσι ήταν €0,30).
Οι αναλυτές αναμένουν adj. EBITDA €169 εκ (+2,1% yoy) και adjusted Νet profits €93 εκ (+2,2% yoy).

2. 13/11. Αναθεώρηση MSCI. Τα μεσάνυκτα της 13/11, οι επενδυτές θα ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές στο δείκτη MSCI Greece. UBSWood, SG βλέπουν διαγραφή της ΠΕΙΡ από το δείκτη MSCI GREECE. Η SG την προ-προηγούμενη εβδομάδα μίλησε και για πιθανή έξοδο των ΕΤΕ, και ΕΥΡΩΒ. Επίσης, η Wood βλέπει και πιθανή έξοδο του ΤΙΤΚ.
Πάντως, σε περίπτωση διαγραφής της ΠΕΙΡ, οι πωλήσεις μετοχών της ΠΕΙΡ είναι μικρές καθώς η SG τις υπολογίζει σε $17,56 εκ ή €15,5 εκ. Σε περίπτωση εξόδου της ΠΕΙΡ από τον κανονικό δείκτη, αναμένεται η εισαγωγή της στον μικρό MSCI Greece Small Cap, κάτι που σημαίνει μικρές εισροές για ΠΕΙΡ και εκροές για τις υπόλοιτες 13 μετοχές του ‘μικρού’ δείκτη.
Οι όποιες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.

Σύνθεση Δείκτη:

α/α Σύμβολο % Συμμετοχής
28/09/2018
1 ΟΤΕ 20,27%
2 OΠΑΠ 15,79%
3 ΑΛΦΑ 13,47%
4 ΜΠΕΛΑ 10,90%
5 ΜΟΗ 10,73%
6 ΕΥΡΩΒ 9,43%
7 ΤΙΤΚ 7,72%
8 ΕΤΕ 7,51%
9 ΠΕΙΡ 4,17%
Πηγή: MSCI

 

Πορεία Δείκτη MSCI Greece 2018: -28,54%

 

3. 15/11 – Λήξη της περιόδου ενημέρωσης για εκροές κεφαλαίων επενδυτών σε Hedge Funds (redemption notice). Oι αγορές φοβούνται ότι μετά την μεγάλη υποαπόδοση του ΟΚΤ ύψους -3% για τα HFs, οι επενδυτές που έχουν επενδύσει τα κεφαλαιά τους σε Hedge Funds θα τραβήξουν κάποια από τα κεφαλαιά τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν τυχόν πωλήσεις από την επόμενη ημέρα έως και την 31/12. Το ΧΑ που έχει υποπαποδόσει για το 2018, και κυρίως οι τράπεζές του, μπορεί και πάλι να βρεθεί σε νέα πίεση δεδομένης και της ρηχότητας της αγοράς. Παρολαυτά, πολλά Hedge Funds μπορεί να έχουν συμμετάσχει ήδη στο ξεπούλημα των μετοχών του ΟΚΤ προβλέποντας τις διαθέσεις των επενδυτών τους προσαρμόζοντας και τα χαρτοφυλάκιά τους στα νέα δεδομένα (κυρίως εμπορικός πόλεμος, αύξηση επιτοκίων κλπ).