29/09/2022: Ντεμπούτο της μετοχής της Porsche

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

29/09/2022: Ντεμπούτο της μετοχής της Porsche. Συγκεκριμένα, η μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας Porsche, θυγατρική εταιρία της Volkswagen ξεκίνησε διαπραγμάτευση στο γερμανικό χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης με σύμβολο διαπραγμάτευσης P911 (εμπνευσμένο από το θρυλικό μοντέλο της 911).

Στην τιμή εισαγωγής των €82,50 αντανακλούσε μία κεφαλαιοποίηση για την εταιρία ύψους €75 δις. Η μετοχή την ημέρα εκείνη άνοιξε στα €84, κατέγραψε υψηλό €86,76 (+5,2%) και έκλεισε στα €82,50 σημειώνοντας δηλαδή μηδενική μεταβολή.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελούνταν από 911 εκ μετοχές, 455,5 εκ κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 455,5 εκ ανώνυμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Διατέθηκε το 25% των προνομιούχων μετοχών (13.875.000 μετοχές), δηλαδή το 12,5% του συνόλου, με τιμή εισαγωγής τα €82,50 και τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν ήταν €9,4 δισ.
Μεγάλο ποσοστό των μετοχών αυτών πήγαν στα χέρια 4  βασικών-στρατηγικών επενδυτών: Qatar Investment Authority, κρατικό fund Νορβηγίας, T. Rowe Price και Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ). Όλοι οι ιδιώτες επενδυτές που δήλωσαν ενδιαφέρον στην εγγραφή έλαβαν 30 μετοχές και πέραν αυτών 23% επί του εναπονένοντος εγγραφόμενου ποσού.

Η VW διέθεσε το ανωτέρω 25% των προνομιούχων μετοχών και ένα 25% ΣΥΝ 1 μετοχή των κοινών μετοχών μετά ψήφου θα το διέθετε στη holding επενδυτική εταιρία Porsche Automobil Holding SE (η οποία κατέχει το 53% των μετοχών της VW) που καλούνταν να πληρώσει ένα premium για το πακέτο μετοχών αυτό, συνολικά €10,1 δισ. Έτσι τα συνολικά κεφάλαια για την VW θα άγγιζαν τα 9,4 + 10,1 = €19,5 δισ.

Η holding εταιρία Porsche SE ανήκε στην οικογένεια Porsche και Piech, ιδρυτές της Porsche που είχαν αναγκαστεί παλιότερα να πουλήσουν τις μετοχές τους στην VW. Έτσι τώρα η οικογένεια θα επανέρχονταν ως βασικός μέτοχος στην Porsche.
Το 2009, η VW είχε αγοράσει το 49,9% τη δρηστηριότητα της Porsche από την holding Porsche SE έναντι €3,9 δισ και το υπόλοιπο 50,1% το 2012 έναντι €4,5 δισ και έτσι ήταν ο μοναδικός μέτοχος της μάρκας Porsche.

Η εταιρία Porsche, συντομογραφία της Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG είναι γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που ειδικεύεται στην παραγωγή σπορ αυτοκινήτων υψηλών αποδόσεων.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1931 από τoυς Ferdinand Porsche, Adolf Rosenberger και Anton Piech όταν άνοιξαν ένα γραφείο σχεδίασης που αποτέλεσε το 10 στάδιο της επιχείρησης που αργότερα θα εξελίσονταν στην επώνυμη μάρκα.
Το 2021 η Porsche πούλησε πειρισσότερα από 300.000 αυτοκίνητα σημειώνοντας κέρδη €4 δισ με πωλήσεις €33,14 δισ. Οι πωλήσεις του εμβληματικού μοντέλου 911 μπορεί να αποτελούν το 14% των πωλήσεων της εταιρίας αλλά είναι το πιο κερδοφόρο καθώς αποτελεί το 30% των κερδών περίπου.Τα περισσότερα αυτοκίνητα κατασκευάζονται σε Γερμανία και Σλοβακία. Η εταιρία απασχολεί 37.000 υπαλλήλους περίπου.

Το IPO της Porsche  αποτελoύσε:
–  το 2ο μεγαλύτερο IPO στην ιστορία του γερμανικού χρηματιστηρίου (το 1ο ήταν το IPO της Deutsche Telekom το 1996)
– το 5ο μεγαλύτερο στην ευρώπη ιστορικά αναφορικά με τα αντληθέντα κεφάλαια. Το αμέσως μεγαλύτερο ήταν αυτό της Glencore στο Λονδίνο το 2011.